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En 1939, Charlie, un chien des rues de La Nouvelle-Orléans, à la fois escroc et roublard, s'évade d'un pénitencier où il purgeait une peine pour divers larcins. Il retrouve son ex-associé, Carcasse, un féroce bouledogue qui est à l'origine de son arrestation, qui ordonne à un chien tueur de supprimer Charlie. Ecrasé par une voiture, Charlie rejoint le paradis. Il proteste tant et si bien qu'il est renvoyé sur Terre, où il décide de se venger. Il se met à la recherche de Carcasse, à qui il veut faire payer chèrement cette trahison. Il rencontre alors une petite orpheline capable de parler aux chiens, qui lui fournit de précieuses informations sur ses ennemis...

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