Grace ne croit plus aux récits que son père raconte depuis des années. Les dragons n'existent pas ! En exerçant un jour son métier de garde forestier, elle fait pourtant une étrange rencontre. Il s'agit de Peter, un jeune garçon d'une dizaine d'années qui n'a visiblement ni famille ni amis. Il prétend avoir été élevé par un dragon géant. L'animal s'appellerait Elliott et, selon la description qu'en fait Peter, il ressemblerait à la créature dont parle souvent le père de Grace. Cette dernière décide de découvrir qui est Peter et quelle est son histoire. Mais les choses se compliquent quand Gavin, un chasseur, envisage de découvrir et d'abattre Elliott...
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Court métrage