Bloom vê os seus sonhos assombrados pela misteriosa Ninfa Daphne e por visões do seu próprio passado em chamas. Os pais dela contam-lhe que é adotada e ela descobre que o Sky está noivo da princesa Diaspro. Bloom está decidida a descobrir tudo o que puder sobre sua família biológica, mas as Trix estão igualmente decididas a ficar com o poder de Bloom. Elas seguem a Bloom até casa em Gardenia e roubam-lhe o seu poder: a Chama de Dragão!
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