"Comanche" Todd, un uomo bianco che ha vissuto gran parte della sua vita tra gli indiani, viene arrestato dallo sceriffo Bull Harper in quanto deve essere giudicato per l'omicidio dei tre fratelli di quest'ultimo. Durante il viaggio verso Oak Ridge, i due si uniscono alla carovana di ex veterani della guerra civile diretta a Tuckson e capitanata dal colonello William Normand. Il tragitto della carovana è interno al territorio degli Apache. Il trattamento brutale di Harper nei confronti di Todd crea sin da subito attrito tra i membri della carovana, soprattutto con la giovane e graziosa Jenny e suo fratello minore Billy, il quale prende molto in simpatia Todd. Dopo che questo era stato aggredito dallo sceriffo in quanto aveva tentato di dare da mangiare al prigioniero, l'intervento del colonnello consente a Todd di guadagnarsi i pasti e una mano libera di muoversi. Poco dopo, il giovane Clint offre a Todd una pipa da fumare, scatenando nuovamente le ire di Harper che inizia a malmenare il ragazzo, finché non interviene Todd che uccide lo sceriffo sfruttando la sua mano libera conficcandogli un'ascia in testa.
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