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Drachenfrau Malzahn malträtiert die Kinder, um ihnen das Geheimnis des Lachens zu entlocken - Jim Knopf und Lukas kommen als Billigtouristen in ein fremdes Kaiserreich - Mandala - und stellen fest, dass die Lummerländer Alu-Chips dort nichts wert sind.
Dritter Teil von der 1999 aufgenommenen Verfilmung des Kinderbuchs von Michael Ende.

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