El equipo de Misión Imposible ha recibido nuevas órdenes: sacar del poder a Janos Karq, dictador de un país soviético. No pueden asesinarlo y, por lo tanto, deben usar un subterfugio: harán que uno de los suyos se haga pasar por Sparrow, un agente a quien el jefe de seguridad de Karq, Dmitri Soska, ha estado buscando durante algún tiempo. Su gorrión falso difundirá información errónea haciendo creer que Karq está trabajando para el equipo de Misión Imposible y, por lo tanto, un traidor a su gente. Más evidencia para apoyar la información errónea es realizar través de un intento de rescate deliberadamente fallido. El hombre seleccionado para hacerse pasar por Sparrow es Joseph Baresh, un hombre con una memoria fotográfica increíblemente bien desarrollada. Él acepta la misión, incluso sabiendo que podría perder la vida como resultado. Se deja capturar y someterse a un duro interrogatorio para ayudar a destruir a un asesino en masa con conexiones políticas. Este es el único episodio de "formato regular" en el que el equipo de Misión Imposible no recibe sus instrucciones de misión de una grabación durante la escena de la cinta y, como tal, no se escucha la voz de Bob Johnson; en cambio, el líder del equipo, Dan Briggs, recibe una tarjeta con instrucciones impresas mientras se encuentra en una acera de la ciudad a la vista del público.
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