Sinopsis:Desde lo más profundo del Universo llega la más grande amenaza para todo el Universo, se trata del temido Unicron, un planeta que devora planetas, mientras tanto los autobots se preparan para la batalla final contra los decepticons, sin embargo, un espía de los autobots (Laserbeak) logra escucharlos y comunica a Megatron, este se adelanta a los planes de Optimus e interfiere la nave eliminando a todos los autobots y dirigiéndose a la base en la tierra y eliminar a los autobots. Los Decepticons están a punto de vencer pero Blaster logra comunicarse con Optimus y este viene enseguida para la batalla contra Megatron; este último logra vencer a Optimus y muere trasladando la Matrix de Liderazgo a Ultramagnus, Megatron queda mal herido y es desechado por Starscream vagando por el Universo hasta que Unicron lo Transforma en Galvatron con el propósito de eliminar la Matrix.
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