Ciclope e Jean são capturados por um grupo de mutantes deformados que habitam os esgotos de Nova York, os Morlocks. Enquanto tenta salvar seus amigos, Wolverine tem que enfrentar o ciúme que sente por Ciclope ter conquistado sua amada Jean. O embate é resolvido com Tempestade vencendo Callisto, a líder dos Morlocks.
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Diversão