Bill e Cat tentam sobreviver como os pastores nômades da Mongólia de 5.000 anos atrás. Para manter seus animais vivos, eles precisam deslocar o rebanho até seu acampamento de verão antes que o frio inverno chegue. Enquanto a temperatura cai, Bill e Cat se preparam para atravessar a vasta e árida região das estepes. Cat faz uma faca de cobre e Bill cria os primeiros potes de barro. Gerenciar um grupo de ovelhas, cabras, camelos e um cavalo é difícil para os pastores sem experiência. Logo, eles encontram grandes dunas de areia. Sem comida à vista, Bill e Kat são confrontados com a devastadora decisão de ter de sacrificar um de seus animais ou enfrentar a fome.
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