Au XII e siècle, l'Italie du Nord vit sous l'oppression d'Ulrich de Hesse, le cruel représentant de l'empereur d'Allemagne Frédéric Barberousse. Venu en ville avec son fils Rudi afin de lui présenter sa mère Francesca, qui les a quittés cinq ans auparavant pour épouser Ulrich, Dardo Bartoli abat d'une flèche l'un des faucons de son rival. Grièvement blessé par un archer, Dardo parvient à s'échapper, mais Rudi est capturé. Guéri, Dardo devient le chef des partisans. De son côté, Ulrich veut unir la Hesse à la Lombardie par le mariage de sa nièce, la duchesse Anne, à un noble italien, Alessandro de Granazia. Mais Anne refuse. De dépit, Ulrich exile Alessandro qui se joint aux maquisards. Pour libérer son fils, Dardo s'introduit au château d'Ulrich...
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