Tucson. Arizona. Richie gratte sa guitare entre deux bottes de paille, dans la ferme familiale. Il est doué mais seule Beth, sa petite amie, apprécie son talent. La chance lui sourit. Son copain Donnie, avec son groupe " Magic ", doit se produire dans un club de la ville : au dernier moment, Richie remplace un guitariste défaillant. La soirée est d'importance puisque " le gros ", potentat local du " show-biz ", sera présent pour décider du passage éventuel du groupe au Palace.
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