Jesus' Son

F.H. (du surnom Fuckhead) se laisse vivre dans le Middlewest, sans chercher de sens particulier à sa vie. Il passe son temps à boire des bières avec ses copains et à fumer des joints. Lorsqu'il rencontre Michelle, il tombe amoureux d'elle et la suit dans la dépendance et l'héro, dans les bons et les mauvais trips. Il a bien un ami, Wayne, mais celui-ci meurt d'une overdose peu après leur rencontre.