Devenue reine d'Angleterre à la mort de son père Henri VIII, Marie Tudor rétablit le catholicisme et châtie durement les protestants, à l'instigation du duc de Norfolk, allié à la reine d'Écosse Marie Stuart. Atteinte d'un cancer, Marie Tudor s'éteint, laissant à contre coeur le trône à sa demi-soeur Elizabeth, protestante dans l'âme. Le pays est en liesse, tout comme la jeune souveraine, heureuse de voir revenir d'exil le compagnon de coeur de son enfance, Robert Dudley... Cependant, le principal conseiller d'Elizabeth, Sir William Cecil, l'incite à oublier rapidement ses sentiments personnels pour se consacrer aux problèmes du royaume
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