1862. Anna et son fils Louis partent pour le Siam, où le roi Mongkut les attend pour faire d'Anna la gouvernante de ses sept enfants. Vif, curieux et naturellement autoritaire, le roi de Siam impressionne Anna, qui le charme par sa grâce et sa détermination. Bien que «despote éclairé», le roi est vite dérouté par les façons de faire d'Anna, qui sait se faire aimer de ses enfants et les emmène hors du palais voir le reste du monde. Le premier ministre, qui voit d'un mauvais il l'arrivée de cette étrangère, tente par tous les moyens de l'opposer à son souverain, espérant à terme pousser l'un ou l'autre à faire un faux pas.Tandis que le fils du roi tombe amoureux d'une roturière, le premier ministre complote : si les Anglais en venaient à croire que le roi de Siam est un roi barbare, ils instaureraient un protectorat dont le régent et l'interlocuteur privilégié ne pourraient être que lui-même.
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