Robert Thorn, ambassadeur au Vatican, attend l'accouchement de sa femme, Katherine. Mais le bébé meurt lors d'une fausse-couche. Une infirmière lui présente alors un nouveau-né, Damien, dont la mère vient de décéder. Il l'adopte. Très rapidement les rapports entre la mère et le fils se détériorent. Thorn est muté en Angleterre. Arrivés sur place, ils engagent une nourrice, qui se suicide lors de la garden-party organisée pour l'anniversaire de Damien. Jennings, un photographe, couvre l'événement. Une nouvelle nounou, Mrs. Baylock, est engagée et développe des rapports très forts avec l'enfant. Katherine est alors hospitalisée. Un prêtre, le père Brennan, tente de mettre en garde Thorn sur le comportement étrange de son fils, né à la 6ème heure, du 6éme jour, du 6éme mois de l'année. Mais Thorn reste incrédule.
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