Alors que se prépare un concert d'Azalée, secondée par le guitariste flemmard Flappy, le chien Pollux sabote, par gourmandise, le chariot du marchand de bonbons. Celui-ci percute le manège et l'explosion libère Zabadie, un démon du froid enfermé depuis des années à l'intérieur. Margote, l'amie de Pollux, et tous les autres enfants sont enfermés par le froid dans le manège. Arrive alors Zébulon, le magicien du chaud, qui les informe de leur mission pour arrêter Zabadie avant qu'il ne gèle toute la Terre. Ce dernier part à la recherche des trois diamants qui lui donneront le pouvoir nécessaire. Tous partent en marche avec le Train et, déjà, se renvoient la faute.
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Court métrage