Cuando el circo se va de la ciudad de Musti, él decide organizar su propio circo. Musti es el director. El señor Conejo, el señor Perro y Sam hacen sus actuaciones. El auditorio aplaude y ríe. Ellos opinan que es un muy buen circo, especialmente cuando el director Musti les da a todos un regalo de su sombrero mágico.
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