Megatron ha costruito dei cloni di Velociraptor grazie alla tecnologia transmettalica e li ha inviati ad uccidere i primi rappresentanti della razza umana, nel suo folle tentativo di cambiare la storia del pianeta Terra! Due bambini preistorici si ritrovano sperduti, e Arachnia e Ghepard sono incaricati di ritrovare il loro villaggio; sul loro cammino vengono però aggrediti dai Predacons e dai Cyberaptor! Grifo, nel frattempo, si dimostra estremamente geloso dell'improvviso avvicinamento fra Ghepard e la sua amata Arachnia, mentre Megatron attacca l'Arca, per fortuna difesa da Abissys in assenza di BlackJack...
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