Mentre combattono, i Predacons e i Maximal ritrovano la protoforma X, frutto di esperimenti fatti dai Maximal su Cybertron ad una scintilla Predacon, e questa si attiva grazie all'energia dell'Energon circostante! Dalla capsula fuoriesce un nuovo fortissimo Predacon dalla forma Transmettalica chiamato Granchior che fa a pezzi Tarantulas e ferisce gravemente Grifo ad un'ala! Rimasti soli nella giungla, Grifo e Arachnia devono imparare a sopravvivere mentre cercano di salvarsi da Granchior e tra i due nasce un interesse...
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