Durante un' esplorazione del pianeta, Terrorsaur trova una montagna sospesa in cielo con all'interno una quantità incredibile di Energon! Volando nella montagna fluttuante, Terrorsaur assorbe l'energia dell'Energon diventando potentissimo e decide di sfidare Megatron per togliergli il comando dei Predacons! Megatron viene sconfitto e ridotto in pezzi, ma la fonte di potere di Terrorsaur si esaurisce presto, e il Predacon è costretto a ritornare nella montagna volante per ricaricarsi! I Maximal scoprono tutto e decidono di distruggere la fonte di misteriosa potenza...
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